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🚀 1.0 Release Notes | Implementações

🚀 ERP | Consulta e atualização tributária de produtos

ID da Tarefa: 107350

Foi implementada uma nova funcionalidade no cadastro de produtos do ERP, permitindo a consulta de informações tributárias e fiscais dos produtos por meio da integração com o módulo Produtos Inteligentes (PI).

A implementação teve como objetivo disponibilizar, diretamente na tela de cadastro de produtos, um botão responsável por realizar a busca das informações tributárias dos itens pesquisados, proporcionando maior agilidade, precisão e controle no processo de análise e classificação fiscal.

A funcionalidade foi integrada ao ambiente do ERP com validações específicas para exibir o recurso apenas para empresas ou lojas que possuem a integração com Produtos Inteligentes devidamente habilitada e configurada no sistema.

Com essa implementação, o ERP passa a contar com uma consulta tributária integrada ao cadastro de produtos, reduzindo processos manuais, melhorando a experiência operacional dos usuários e fortalecendo a integração fiscal com o módulo Produtos Inteligentes.

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🚀 Ordem de Serviço | Lançamento financeiro ao faturar OS com forma de pagamento PIX

ID da Tarefa: 107968

Foi implementada uma nova funcionalidade no processo de faturamento de Ordem de Serviço, permitindo a escolha do tipo de lançamento financeiro quando o parâmetro correspondente estiver habilitado e a forma de pagamento utilizada for PIX.

A implementação teve como objetivo permitir que, ao faturar uma Ordem de Serviço com pagamento via PIX, o sistema realize o lançamento financeiro conforme a opção definida pelo usuário, contemplando os destinos Caixa, Banco e Tesouraria.

Durante o desenvolvimento, foi adequada a rotina de faturamento da Ordem de Serviço para reconhecer a forma de pagamento PIX e aplicar a regra de escolha de lançamento financeiro quando o parâmetro estiver ativo.

Também foi ajustado o fluxo de geração do lançamento financeiro, assegurando que as informações sejam processadas corretamente de acordo com o destino selecionado.

Com essa implementação, o sistema passa a oferecer maior flexibilidade no controle financeiro de Ordens de Serviço faturadas com PIX, garantindo melhor organização dos lançamentos e aderência ao parâmetro configurado.

🚀 ERP | Emissão de NF-e complementar com tags da Reforma Tributária

ID da Tarefa: 107354

Foi implementada a adequação da emissão de NF-e complementar no ERP para contemplar as informações relacionadas à Reforma Tributária.

A implementação teve como objetivo garantir que as tags da Reforma Tributária sejam geradas corretamente também no processo de emissão de notas fiscais complementares, mantendo a conformidade das informações fiscais enviadas na NF-e.

Durante o ajuste, a rotina de emissão da NF-e complementar foi revisada para incluir o tratamento e a geração das tags tributárias correspondentes, assegurando que os dados sejam incorporados ao XML da nota conforme o fluxo de emissão.

Com essa implementação, o sistema passa a emitir NF-e complementar com as informações da Reforma Tributária devidamente contempladas, garantindo maior consistência fiscal, aderência ao novo modelo tributário e segurança no processo de emissão.

🚀 Módulo de Reclassificação de Produtos (ERP Company) 🥩📦🔄

Foi implementado no ERP da Nortesys o novo módulo de Reclassificação de Produtos. Integrado à Nota Fiscal de Entrada, ele automatiza o processo fiscal e operacional de mercadorias que sofrem desagregação (como a desossa ou fracionamento de produtos), utilizando inicialmente a estrutura já consolidada do Rateio de Animais.

O grande objetivo deste módulo é unificar e automatizar etapas que antes eram feitas de forma manual e descentralizada: a geração dos movimentos fiscais de desagregação, a entrada dos novos itens resultantes e a emissão dos documentos de perda de insumos.


Guia de Configuração e Implantação ⚙️

Para liberar e homologar o módulo, siga as etapas abaixo:

1. Atualização do Banco de Dados
Acesse Configuração > Atualização de banco de dados e execute a rotina. Este processo criará as novas tabelas, views, parâmetros e objetos necessários para o fluxo.

2. Parametrização, Valores Padrões e Regras Fiscais (Grupo 57)
Acesse Configuração > Parâmetros de configuração do sistema > Mais configurações > Configurações (outros) e localize o Grupo 57 – Reclassificação de Produtos. Habilite a configuração geral do módulo, defina se deseja emitir NF-e de Saída para os itens marcados como Perda, e vincule as configurações padrões para automatizar o fluxo.

Para as configurações de cliente/fornecedor padrões, deve ser utilizada o cadastro que contêm o próprio CPF/CNPJ da empresa destes módulos.

Para as formas de pagamento, é recomendado utilizar as que indicam que não houve pagamento: tPag 90 (Sem Pagamento) ou 99 (Outros).

Atenção à Regra Fiscal Importante: Por se tratar de uma operação interna de ajuste de estoque (desagregação/perda), as notas fiscais não devem gerar valores de imposto. Configure as opções padrões com alíquotas zeradas utilizando os seguintes códigos:

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Nota: Se os dados cadastrais padrões (como fornecedor/cliente de ajuste) não forem preenchidos no Grupo 57, o sistema os solicitará em tempo de execução. Se as figuras fiscais forem omitidas, o ERP usará a figura padrão do cadastro do produto.

3. Vinculação dos Itens (Fórmula de Desagregação)
O sistema importa os parâmetros estruturados em Produtos > Consulta > 1 - Opções do produto selecionado > Rateio de animais. É lá que fica definida a árvore de subprodutos que o item principal gera ao ser desmembrado.

Fluxo Operacional do Usuário 🚀

O processo foi desenhado para ser visual e sequencial, guiando o operador do início ao fim:

1. Disparo do Fluxo (Após o Processamento):
Ao finalizar o processamento de uma NF de Entrada que contenha itens configurados para rateio, o ERP perguntará se deseja reclassificar.

  • Alternativas: Se recusar ou quiser fazer depois, use o botão "Reclassificar Produtos" na consulta de NF de Entrada, ou vá em Produtos > Reclassificação de Produtos > Consulta por Nota Fiscal de Entrada Processadas (Requer Permissão de Usuário 1612 / Aba AD 21).

2. Ajuste do Rateio de Custo e Peso (Refinamento Técnico):
O sistema abrirá a tela de distribuição baseada no cadastro do produto. O operador poderá ajustar, se necessário, os percentuais de custo e peso real obtidos na desagregação atual antes de prosseguir.

3. Painel de Controle Fiscal com cards (Processamento Automatizado):
Uma interface baseada em cards indicará cada NF-e de Saída, Entrada ou Perda que precisa ser gerada. Clique em "Processar a NF" no card pendente; o sistema importará os itens e abrirá a tela correspondente de forma automática. Para os itens marcados com Perda, o sistema lançará de forma automática no Controle de Perdas, após o processamento da NF de Entrada dos itens desagregados.

4. Autorização Automática na SEFAZ (Validação e Retorno):
Após a gravação das notas que exigem transmissão, a tela de gerenciamento de NF-e do respectivo módulo é aberta pelo sistema, realiza a transmissão e se fecha sozinha assim que recebe o retorno de autorização da SEFAZ.

5. Finalização (Sucesso):
Ao concluir o último card do painel, uma mensagem centralizada confirmará o encerramento com sucesso do processo de reclassificação.

Auditoria e Logs de Sistema 🔍

Para acompanhar as decisões de cálculo, alterações de estado no fluxo ou conferência de auditoria, os logs estão centralizados.

  • Caminho: Gerência > Logs do Sistema > Logs.
  • Filtro: Selecione o evento "Reclassificação Produtos" para isolar as movimentações deste módulo.

🚀 Integração de Leitura Biométrica para Liberação e Faturamento de Vendas

ID da Tarefa: [Informar ID da tarefa]

Descrição2. Técnica:
Foi implementada a integração com leitores biométricos no sistema ERP, com o objetivoConfigurações de aumentar a segurança e agilizar processos críticos de liberação e faturamento de vendas.Sistema

AO funcionalidade permite o cadastro de impressões digitais de clientes e usuários com perfil fiscal ou supervisor, possibilitando a validação biométrica em operações específicas do sistema.

Hardware Homologado:
A implementação foi homologada para o leitor biométrico SecuGen HU20-A.

Configuração da Funcionalidade:
Para utilizaçãocomportamento da biometria noé faturamentoditado por parâmetros que permitem adaptar o sistema à regra de vendas,negócio deveda ser habilitado o parâmetro:empresa.

412 - Solicitar liberação biométrica no momento do faturamento de vendas

Caminho de configuração:Acesso:
Configurações > Parâmetros de Configuração dedo Sistema > Configurações AvançadasOutros > Biometria

2.1. Parâmetros Disponíveis

  1. ParaRealizar usuáriosfaturamento fiscaissomente ou supervisores,com a liberação da biometria: Se ativado, o sistema obriga a validação biométrica ficade disponíveltodos apósos clientes. Caso o cadastrocliente danão tenha digital cadastrada, o faturamento não prossegue.

  2. Solicitar biometria dono usuário.faturamento (apenas para clientes com cadastro): O sistema valida a digital apenas se houver biometria prévia. Clientes sem digital passam direto.

    Cadastro

    3. de Biometria:
    Foi disponibilizado o botão Cadastrar Biometria nos cadastros de clientes e usuários.

  3. NoSolicitar cadastro de clientes,biometria no faturamento (para clientes sem cadastro): Caso o cliente não possua digital, o sistema permiteabre um alerta perguntando se deseja cadastrar agora. Se o usuário escolher "Não", o faturamento segue; se "Sim", abre a tela de captura.

  4. Validar biometria apenas nas formas de pagamento a prazo: Este parâmetro funciona de forma combinada. Se ativo, a validação biométrica (conforme modos 1, 2 ou 3) só ocorrerá se a venda for Convênio, Crediário ou similares. Vendas à vista (Dinheiro/Cartão) não solicitarão digital.

3. Gestão de Cadastros

3.1. Cadastro de Clientes

Para registrar as digitais de um cliente:

  1. Acesse o menu Clientes.

  2. Selecione o cliente desejado.

  3. Clique no botão Cadastrar Biometria (localizado no rodapé da tela).

  4. Na tela de cadastro, selecione qual dedo será capturado (é possível cadastrar até 3 dedos diferentespor cliente).

    O
    5. processo
  5. é

    Clique iniciadoem pela opção Iniciar Leitura, exigindo queposicione o dedo seja posicionado no leitor biométricoe atéaguarde a confirmaçãomensagem: da"Digital captura.capturada com sucesso!".

O3.2. mesmo fluxoCadastro de captura é aplicado ao cadastro de usuáUsuários fiscais(Fiscais/Supervisores)

ou

Para supervisores,permitir disponívelque em:supervisores autorizem operações via digital:

  1. Acesse Configurações > Cadastro de Usuários

    Fluxo Operacional:

    Na liberação de bloqueios em vendas, foi adicionada a opção:

    4 - Liberar com biometria

    Ao selecionar essa opção, o sistema abre a tela de validação biométrica e aguarda a leitura da digital do fiscal ou supervisor responsável. O processo permite até 3 tentativas de validação. Caso todas falhem, a validação é cancelada.

    No faturamento de vendas, quando o parâmetro estiver ativo, o sistema verifica se o cliente possui biometria cadastrada. Caso não possua, o faturamento é bloqueado até que o cadastro biométrico seja realizado. Caso possua, a validação biométrica do cliente será exigida para conclusão do faturamento.

    Mensagens Tratadas:

    • “Digital capturada com sucesso!” — confirmação de cadastro biométrico realizado..

    • “BiometriaSelecione inválida ou não encontrada”usuário — alerta para digital não reconhecida.fiscal.

    • Clique em “ClienteCadastrar Biometria e siga o mesmo processo de captura descrito acima.

4. Operação Diária

4.1. No Faturamento de Vendas

Ao tentar finalizar um faturamento, dependendo da configuração escolhida no item 2.1:

  1. A tela "Validar Biometria" será exibida.

  2. O cliente deve posicionar o dedo no leitor.

  3. O sistema verificará a autenticidade:

    • Sucesso: O faturamento prossegue para a emissão do documento fiscal.

    • Falha: O sistema permite até 3 tentativas. Após a terceira falha, o processo é cancelado e o faturamento é interrompido.

4.2. Liberação Fiscal (Vendas Bloqueadas)

Se um pedido for bloqueado por restrições (ex: falta de limite, débitos em atraso):

  1. A tela de autorização será exibida com as opções de liberação.

  2. Selecione a opção "4 - Liberar com biometria".

  3. O fiscal/supervisor posiciona sua digital no leitor.

  4. O sistema registra quem autorizou e libera o pedido instantaneamente.

5. Regras de Segurança e Alertas

  • Tentativas Excedidas: Após 3 erros de leitura na tela de validação, o sistema cancela a operação corrente para evitar tentativas de fraude.

  • Inconsistência de Parâmetros: O parâmetro de "Formas de pagamento a prazo" não pode ser ativado sozinho. Ele deve obrigatoriamente estar vinculado a um dos outros três modos de faturamento.

  • Cancelamento Manual: O usuário pode cancelar o processo de leitura a qualquer momento clicando no botão "Cancelar" ou pressionando a tecla ESC, o que retornará à tela anterior sem concluir a operação.

  • Exclusão de Biometria: No cadastro de cliente/usuário, é possível selecionar uma biometria cadastrada”existente e clicar em Excluir Selecionada —para alertaremover impeditivoo novínculo momentodigital do faturamento.registro.

Resultado:
A implementação adiciona uma camada de segurança ao processo de vendas, permitindo validação biométrica de clientes, fiscais e supervisores em operações de liberação e faturamento, reduzindo riscos operacionais e reforçando o controle de autorização no ERP.

 

🛠️ Implementação 🚀 – Escolha de Caixa, Banco e Tesouraria na Forma de Pagamento PIX ao Faturar Ordem de Serviço

ID da Tarefa: 107968

Descrição:
Foi solicitada a implementação de uma funcionalidade no ERP para permitir a escolha do tipo de lançamento financeiro ao faturar uma Ordem de Serviço utilizando a forma de pagamento PIX.

Com o parâmetro habilitado, o sistema deve permitir definir se o lançamento será direcionado para caixa, banco ou tesouraria, conforme a necessidade operacional.

Implementação Realizada:
Foi implementada a funcionalidade para a forma de pagamento PIX, permitindo que, ao faturar a Ordem de Serviço, o sistema realize o lançamento financeiro conforme a opção configurada para caixa, banco ou tesouraria.

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