📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

⚠️ Melhoria na Conciliação Bancária com Arquivo OFX – Distribuição de Pagamento com Múltiplos Títulos

✨ Foi identificada uma melhoria necessária no processo de conciliação bancária via importação de arquivos OFX, com foco na correta distribuição dos valores recebidos.

📝 Descrição:
Atualmente, durante a conciliação bancária, ocorre a seguinte situação comum:
Um cliente possui um débito em aberto de R$ 100,00 e realiza uma nova compra. No momento do pagamento, o cliente efetua um único PIX no valor total de R$ 200,00, que inclui:

• R$ 100,00 para quitar a dívida anterior;

• R$ 100,00 referentes à nova compra.

No entanto, o sistema não permite vincular múltiplos títulos ao mesmo crédito recebido, o que gera divergência na distribuição dos valores e impede a conciliação correta.

🔍 Impactos identificados:

• Impossibilidade de distribuir corretamente o valor recebido entre títulos distintos;

• Conciliação incorreta ou incompleta dos lançamentos;

• Necessidade de intervenção manual e maior risco de erro operacional.

💡 Sugestão de melhoria:
Permitir a seleção de múltiplos títulos na conciliadora para que a soma dos débitos selecionados possa corresponder ao valor total do crédito recebido, garantindo validação adequada e distribuição fiel dos valores.

🔧 Correção necessária:
Atualizar a lógica da conciliadora para possibilitar a vinculação de mais de um título por crédito, assegurando a correta apuração e fechamento financeiro no processo de conciliação bancária com OFX.

⚠️ Formatação de Valores nas Grids da Consulta de Produtos – Campos de Margens

✨ Foi identificada uma melhoria relacionada à exibição de informações na grid de consulta de produtos.

📝 Descrição:
Atualmente, os valores exibidos nos campos de margens da consulta de produtos não possuem formatação adequada, o que pode dificultar a leitura e interpretação dos dados pelos usuários.

🔍 Impactos identificados:

• Dificuldade na análise rápida dos valores apresentados;

• Possibilidade de erros de interpretação devido à ausência de padrão de formatação;

• Experiência do usuário prejudicada na consulta de informações.

🔧 Correção necessária:
Aplicar formatação adequada aos valores de margens exibidos na grid da consulta de produtos, garantindo padronização visual (ex.: casas decimais, separadores de milhar, símbolo de percentual quando aplicável) e melhor usabilidade.

⚠️ Ajustes no Funcionamento do Modo Contingência no ERP (Manual e Automático)

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no modo contingência do ERP, tanto na modalidade manual quanto na automática.

📝 Descrição:
Atualmente, ao habilitar o modo contingência manual no ERP, via configurações avançadas do sistema, o PDV e o Balcão apresentam a mensagem:
“Emitindo em modo contingência”

Essa mensagem, além de ocupar a tela, gera uma demora perceptível no fluxo de vendas. Considerando que o modo contingência precisa ser o mais ágil possível, a proposta é:

• ❌ Remover a mensagem de tela que atualmente é exibida no PDV e Balcão;

• ⏱️ Eliminar o tempo de espera causado por essa mensagem;

• ✅ Substituir por um aviso fixo e discreto, exibido no canto da tela, informando que o sistema está operando em modo contingência.

Dessa forma, a aplicação Autorizador NFC-e poderá realizar o trabalho necessário em segundo plano, sem comprometer a velocidade de operação no ponto de venda.

🔍 Impactos identificados:

• Lentidão perceptível ao realizar vendas em modo contingência;

• Experiência do usuário prejudicada pela mensagem em tela;

• Necessidade de maior fluidez e praticidade durante a operação.

🔧 Correção necessária:
Implementar a substituição da mensagem atual por um aviso fixo discreto na interface, removendo qualquer atraso adicional no processo de venda em contingência, assegurando maior velocidade e usabilidade no PDV e Balcão.

⚠️ Melhoria no Cálculo do DIFAL

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo de cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota) dentro do ERP.

📝 Descrição:
Atualmente, o sistema apresenta limitações na apuração do DIFAL, o que pode gerar divergências fiscais em determinadas operações interestaduais. É necessário aprimorar a lógica de cálculo para assegurar que os valores sejam corretamente aplicados de acordo com as regras tributárias vigentes.

🔍 Impactos identificados:

• Risco de cálculo incorreto do DIFAL em operações interestaduais;

• Possibilidade de rejeição de documentos fiscais junto à SEFAZ;

• Inconsistência na apuração de tributos e riscos de não conformidade fiscal.

🔧 Correção necessária:
Ajustar o algoritmo responsável pela apuração do DIFAL, garantindo que o cálculo seja realizado de forma correta, transparente e em conformidade com a legislação tributária atual.

⚠️ Melhoria no Fechamento de Caixa do PDV – Inclusão de Parâmetro CUPOM_FINALIZADO

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo de fechamento de caixa do PDV, relacionada ao filtro de vendas concluídas.

📝 Descrição:
No fechamento de caixa, deve ser adicionado o parâmetro:
CUPOM_FINALIZADO = 'S'

Esse campo faz parte da tabela NVENDA2 e permitirá que sejam consideradas apenas as vendas finalizadas por completo, evitando inconsistências no cálculo do fechamento.

🔍 Impactos identificados:

• Fechamento de caixa pode contabilizar vendas não finalizadas;

• Divergências entre valores reais e valores apresentados no relatório de fechamento;

• Risco de retrabalho e falhas na conferência do caixa.

🔧 Correção necessária:
Alterar a lógica de fechamento de caixa do PDV para incluir o filtro CUPOM_FINALIZADO = 'S', garantindo que somente vendas concluídas integralmente sejam consideradas no processo.

⚠️ Execução Duplicada de Script na Consulta de Clientes

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de consulta de clientes no ERP.

📝 Descrição:
Ao realizar a consulta de um cliente, o sistema está executando duas vezes o mesmo script, conforme evidenciado na imagem anexada.
Esse comportamento gera um delay na consulta, impactando a performance da operação.

🔍 Impactos identificados:

• Aumento no tempo de resposta ao consultar clientes;

• Processamento desnecessário no banco de dados;

• Experiência do usuário prejudicada devido ao atraso nas consultas.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de consulta para que o script seja executado apenas uma vez, eliminando redundâncias e garantindo melhor desempenho e agilidade no processo de pesquisa de clientes.

⚠️ Melhoria na Baixa Automática de Títulos no Contas a Receber e Contas a Pagar

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo de baixa automática nos módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar.

📝 Descrição:
Atualmente, ao realizar a consulta por período, o sistema destaca o valor total a ser pago referente ao período informado.
Porém, quando a baixa é feita apenas pelos títulos selecionados (independentemente do período), o sistema não apresenta o somatório dos débitos selecionados, dificultando a conferência do valor antes da confirmação da baixa.

A proposta é implementar um novo campo de somatório, exibindo o valor total dos títulos selecionados, mesmo que não pertençam ao período filtrado.

🔍 Impactos identificados:

• Dificuldade de conferência ao realizar baixas parciais de títulos;

• Risco de erros operacionais por ausência do valor total selecionado;

• Necessidade de maior clareza e precisão no processo de baixa automática.

🔧 Correção necessária:
Alterar a lógica da consulta para que o sistema destaque também o valor total dos títulos selecionados, além do valor por período, garantindo transparência e segurança no processo de baixa.

⚠️ Pré-Cadastro de Produto via iXML Criando Apenas para Loja 1

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de pré-cadastro de produtos realizado pelo iXML.

📝 Descrição:
Atualmente, ao realizar um pré-cadastro de produto via iXML, o sistema está criando o registro apenas para a loja 1.
O comportamento esperado é que, além da criação da linha correspondente na tabela PRODUTOS, também sejam criadas automaticamente as linhas na tabela PRODLOJAS para todas as lojas vinculadas, garantindo a consistência do cadastro em múltiplas unidades.

🔍 Impactos identificados:

• Cadastro incompleto do produto em outras lojas além da loja 1;

• Necessidade de ajustes manuais para replicar os dados nas demais lojas;

• Risco de divergência no controle de estoque e vendas entre filiais.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de pré-cadastro de produtos via iXML para que:

1. Seja criada a linha principal na tabela PRODUTOS;

2. Sejam geradas automaticamente as linhas correspondentes na tabela PRODLOJAS para todas as lojas configuradas.

⚠️ Melhoria no Relatório Analítico de Faturas por Forma de Pagamento

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no relatório Analítico de Faturas por Forma de Pagamento, localizado em:
📂 Menu Vendas → Relatórios de Faturamento → Analítico Faturas por Forma de Pagamento

📝 Descrição:
O relatório apresenta lentidão na geração devido à forma como a View atual está estruturada.
Além disso, o relatório atualmente lista todas as formas de pagamento, sem distinguir se estão ativas ou inativas, o que compromete a clareza das informações apresentadas.

💡 Sugestões de melhoria:

• Otimizar a View utilizada para geração do relatório, reduzindo o tempo de processamento;

• Criar um parâmetro de filtro que permita listar apenas as formas de pagamento ativas;

• Manter a possibilidade de consulta das inativas somente quando explicitamente solicitado.

🔍 Impactos identificados:

• Lentidão significativa na geração do relatório;

• Poluição de informações ao listar formas de pagamento inativas;

• Dificuldade para análise eficiente de dados financeiros.

🔧 Correção necessária:
Reestruturar a View do relatório, aplicando otimizações de desempenho, e incluir um parâmetro para filtrar formas de pagamento ativas, garantindo maior eficiência, clareza e usabilidade no relatório.

 

⚠️ Melhoria na Aba de Transferência entre Lojas no Cadastro de Produtos – Timeout

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria na aba Transferência entre Lojas do cadastro de produtos no ERP.

📝 Descrição:
Ao acessar a aba Transferência entre Lojas, o sistema está apresentando timeout devido à forma como os scripts atuais estão estruturados.
Isso compromete o tempo de resposta da consulta e dificulta a utilização do recurso pelos usuários.

💡 Sugestão de melhoria:
Adicionar a cláusula WITH (NOLOCK) nos scripts utilizados, evitando bloqueios e melhorando o desempenho das consultas.

🔍 Impactos identificados:

• Timeout ao consultar transferências entre lojas;

• Lentidão na rotina de análise e movimentação de produtos;

• Experiência do usuário prejudicada.

🔧 Correção necessária:
Revisar os scripts da aba Transferência entre Lojas, adicionando WITH (NOLOCK) para otimizar as consultas, eliminar o problema de timeout e garantir maior agilidade no processo.

 

 

⚠️ Erro ao Listar Administradoras de PIX no Faturamento da Venda

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de faturamento da venda ao utilizar a forma de pagamento PIX.

📝 Descrição:
No momento de lançar o PIX durante o faturamento, o sistema está exibindo também as administradoras inativas, quando deveria apresentar apenas as administradoras ativas.
Esse comportamento pode induzir o usuário a selecionar opções inválidas, além de gerar confusão operacional.

🔍 Impactos identificados:

• Listagem incorreta de administradoras inativas durante o faturamento;

• Risco de seleção de administradoras que não deveriam estar disponíveis;

• Aumento de falhas operacionais e necessidade de retrabalho.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de faturamento para que, ao lançar o PIX, o sistema liste apenas administradoras ativas, garantindo consistência e clareza na escolha da forma de pagamento.