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📃 1.0 Release Notes | Melhorias ✨

⚠️ Melhoria na Conciliação Bancária com Arquivo OFX – Distribuição de Pagamento com Múltiplos Títulos

✨ Foi identificada uma melhoria necessária no processo de conciliação bancária via importação de arquivos OFX, com foco na correta distribuição dos valores recebidos.

📝 Descrição:
Atualmente, durante a conciliação bancária, ocorre a seguinte situação comum:
Um cliente possui um débito em aberto de R$ 100,00 e realiza uma nova compra. No momento do pagamento, o cliente efetua um único PIX no valor total de R$ 200,00, que inclui:

  • R$ 100,00 para quitar a dívida anterior;

  • R$ 100,00 referentes à nova compra.

No entanto, o sistema não permite vincular múltiplos títulos ao mesmo crédito recebido, o que gera divergência na distribuição dos valores e impede a conciliação correta.

🔍 Impactos identificados:

  • Impossibilidade de distribuir corretamente o valor recebido entre títulos distintos;

  • Conciliação incorreta ou incompleta dos lançamentos;

  • Necessidade de intervenção manual e maior risco de erro operacional.

💡 Sugestão de melhoria:
Permitir a seleção de múltiplos títulos na conciliadora para que a soma dos débitos selecionados possa corresponder ao valor total do crédito recebido, garantindo validação adequada e distribuição fiel dos valores.

🔧 Correção necessária:
Atualizar a lógica da conciliadora para possibilitar a vinculação de mais de um título por crédito, assegurando a correta apuração e fechamento financeiro no processo de conciliação bancária com OFX.

⚠️ Formatação de Valores nas Grids da Consulta de Produtos – Campos de Margens

✨ Foi identificada uma melhoria relacionada à exibição de informações na grid de consulta de produtos.

📝 Descrição:
Atualmente, os valores exibidos nos campos de margens da consulta de produtos não possuem formatação adequada, o que pode dificultar a leitura e interpretação dos dados pelos usuários.

🔍 Impactos identificados:

  • Dificuldade na análise rápida dos valores apresentados;

  • Possibilidade de erros de interpretação devido à ausência de padrão de formatação;

  • Experiência do usuário prejudicada na consulta de informações.

🔧 Correção necessária:
Aplicar formatação adequada aos valores de margens exibidos na grid da consulta de produtos, garantindo padronização visual (ex.: casas decimais, separadores de milhar, símbolo de percentual quando aplicável) e melhor usabilidade.

 

⚠️ Ajustes no Funcionamento do Modo Contingência no ERP (Manual e Automático)

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no modo contingência do ERP, tanto na modalidade manual quanto na automática.

📝 Descrição:
Atualmente, ao habilitar o modo contingência manual no ERP, via configurações avançadas do sistema, o PDV e o Balcão apresentam a mensagem:
“Emitindo em modo contingência”

Essa mensagem, além de ocupar a tela, gera uma demora perceptível no fluxo de vendas. Considerando que o modo contingência precisa ser o mais ágil possível, a proposta é:

  • ❌ Remover a mensagem de tela que atualmente é exibida no PDV e Balcão;

  • ⏱️ Eliminar o tempo de espera causado por essa mensagem;

  • ✅ Substituir por um aviso fixo e discreto, exibido no canto da tela, informando que o sistema está operando em modo contingência.

Dessa forma, a aplicação Autorizador NFC-e poderá realizar o trabalho necessário em segundo plano, sem comprometer a velocidade de operação no ponto de venda.

🔍 Impactos identificados:

  • Lentidão perceptível ao realizar vendas em modo contingência;

  • Experiência do usuário prejudicada pela mensagem em tela;

  • Necessidade de maior fluidez e praticidade durante a operação.

🔧 Correção necessária:
Implementar a substituição da mensagem atual por um aviso fixo discreto na interface, removendo qualquer atraso adicional no processo de venda em contingência, assegurando maior velocidade e usabilidade no PDV e Balcão.

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⚠️ Melhoria no Cálculo do DIFAL

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo de cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota) dentro do ERP.

📝 Descrição:
Atualmente, o sistema apresenta limitações na apuração do DIFAL, o que pode gerar divergências fiscais em determinadas operações interestaduais. É necessário aprimorar a lógica de cálculo para assegurar que os valores sejam corretamente aplicados de acordo com as regras tributárias vigentes.

🔍 Impactos identificados:

  • Risco de cálculo incorreto do DIFAL em operações interestaduais;

  • Possibilidade de rejeição de documentos fiscais junto à SEFAZ;

  • Inconsistência na apuração de tributos e riscos de não conformidade fiscal.

🔧 Correção necessária:
Ajustar o algoritmo responsável pela apuração do DIFAL, garantindo que o cálculo seja realizado de forma correta, transparente e em conformidade com a legislação tributária atual.

 

⚠️ Melhoria no Fechamento de Caixa do PDV – Inclusão de Parâmetro CUPOM_FINALIZADO

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo de fechamento de caixa do PDV, relacionada ao filtro de vendas concluídas.

📝 Descrição:
No fechamento de caixa, deve ser adicionado o parâmetro:
CUPOM_FINALIZADO = 'S'

Esse campo faz parte da tabela NVENDA2 e permitirá que sejam consideradas apenas as vendas finalizadas por completo, evitando inconsistências no cálculo do fechamento.

🔍 Impactos identificados:

  • Fechamento de caixa pode contabilizar vendas não finalizadas;

  • Divergências entre valores reais e valores apresentados no relatório de fechamento;

  • Risco de retrabalho e falhas na conferência do caixa.

🔧 Correção necessária:
Alterar a lógica de fechamento de caixa do PDV para incluir o filtro CUPOM_FINALIZADO = 'S', garantindo que somente vendas concluídas integralmente sejam consideradas no processo.

 

⚠️ Execução Duplicada de Script na Consulta de Clientes

🛠️ Foi identificada uma não conformidade no processo de consulta de clientes no ERP.

📝 Descrição:
Ao realizar a consulta de um cliente, o sistema está executando duas vezes o mesmo script, conforme evidenciado na imagem anexada.
Esse comportamento gera um delay na consulta, impactando a performance da operação.

🔍 Impactos identificados:

  • Aumento no tempo de resposta ao consultar clientes;

  • Processamento desnecessário no banco de dados;

  • Experiência do usuário prejudicada devido ao atraso nas consultas.

🔧 Correção necessária:
Ajustar a rotina de consulta para que o script seja executado apenas uma vez, eliminando redundâncias e garantindo melhor desempenho e agilidade no processo de pesquisa de clientes.

 

 

⚠️ Melhoria na Baixa Automática de Títulos no Contas a Receber e Contas a Pagar

✨ Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo de baixa automática nos módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar.

📝 Descrição:
Atualmente, ao realizar a consulta por período, o sistema destaca o valor total a ser pago referente ao período informado.
Porém, quando a baixa é feita apenas pelos títulos selecionados (independentemente do período), o sistema não apresenta o somatório dos débitos selecionados, dificultando a conferência do valor antes da confirmação da baixa.

A proposta é implementar um novo campo de somatório, exibindo o valor total dos títulos selecionados, mesmo que não pertençam ao período filtrado.

🔍 Impactos identificados:

  • Dificuldade de conferência ao realizar baixas parciais de títulos;

  • Risco de erros operacionais por ausência do valor total selecionado;

  • Necessidade de maior clareza e precisão no processo de baixa automática.

🔧 Correção necessária:
Alterar a lógica da consulta para que o sistema destaque também o valor total dos títulos selecionados, além do valor por período, garantindo transparência e segurança no processo de baixa.

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