🚀 2.0 Release Notes | Implementações

🚀 Implementação do novo parâmetro para associar vendedor automaticamente na inclusão de produtos na Ordem de Serviço

ID da Tarefa: 103440

Descrição:
Solicitada a criação de um novo parâmetro no módulo Ordem de Serviço para que o sistema associe automaticamente o vendedor ao adicionar produtos, já na inicialização do processo, seguindo o mesmo critério/regra do parâmetro existente para Venda no Balcão.

O objetivo é padronizar o comportamento entre módulos e eliminar a necessidade de seleção manual do vendedor durante a inclusão de itens na O.S.

Implementação Aplicada:
Implementado parâmetro configurável para associação automática de vendedor na Ordem de Serviço, disponível no caminho:
Menu Local > Configurações > Outros > Ordem de Serviço.

Quando habilitado, o sistema passa a aplicar a regra de atribuição de vendedor na inclusão de produtos na O.S. conforme comportamento já adotado no fluxo de venda no balcão.

🚀 Implementação IBS / CBS no Importador iXML

📄 Contexto

Foi realizada a análise do arquivo XML da NF-e conforme layout vigente, com foco na extração e mapeamento dos campos referentes ao IBS e CBS, para integração com os sistemas ERP e Clinic, por meio do Importador iXML.

🔍 Análise dos campos no XML – Nível Item ('NFITENS_TRIBUTOS')

Tag '<IBSCBS>'

xml

📌 Mapeamento aplicado – NFITENS_TRIBUTOS

sql
SELECT BC_IBS, BC_CBS, VALOR_IBS, VALOR_CBS
FROM NFITENS_TRIBUTOS

🔍 Análise dos campos no XML – Nível Total ('NFISCAL / NFEntrada')

Tag '<IBSCBSTot>'

xml

📌 Mapeamento aplicado – NFISCAL / NFEntrada

sql
SELECT BC_IBS, BC_CBS, VALOR_IBS, VALOR_CBS
FROM NFISCAL

⚙️ Implementações realizadas

* Implementado o mapeamento das colunas:

* 'BC_IBS'
* 'BC_CBS'
* 'VALOR_IBS'
* 'VALOR_CBS'

* Ajustada a extração correta dos dados do XML, respeitando:

* hierarquia do layout
* separação entre nível item e nível total
* ausência de tags em determinados CSTs

* Criados e aplicados scripts de inclusão/alteração de colunas nas tabelas:

* 'NFITENS_TRIBUTOS'
* 'NFISCAL' (ERP)
* 'NFEntrada' (Clinic)

* Adequação realizada tanto para o ERP quanto para o sistema Clinic, visto que ambos utilizam o mesmo Importador iXML.

✅ Resultados obtidos

🔹 ERP e Clinic – NFITENS_TRIBUTOS

text
BC_IBS | BC_CBS | VALOR_IBS | VALOR_CBS
2.60 0.90 0.00 0.02
25.57 0.90 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

🔹 ERP – NFISCAL | Clinic – NFEntrada

text
BC_IBS | BC_CBS | VALOR_IBS | VALOR_CBS
28.17 28.17 0.00 0.02

 

📝 Observações finais

• Tags não previstas no modelo de dados do ERP/Clinic foram corretamente ignoradas.
  * Valores inexistentes no XML permanecem zerados ou nulos, conforme regra de negócio.
  * Implementação preparada para evoluções futuras da Reforma Tributária.

🚀 Implementação no processo automático de exportação e envio de XML de documentos fiscais

ID da Tarefa: 102290

Descrição:
Implementado no ERP o processo automático de exportação, compactação e envio por e-mail dos arquivos XML de documentos fiscais, com base em configurações parametrizáveis pelo usuário.

A funcionalidade permite definir:

• Habilitação ou desabilitação do processo automático;

• Dia do mês (1 a 31) para execução;

• Lista de destinatários, com suporte a múltiplos e-mails separados por ponto e vírgula (;).

O processo realiza a geração e compactação dos arquivos XML e executa o envio automático conforme agendamento configurado, eliminando a necessidade de operação manual recorrente.

A rotina foi integrada à DLL desenvolvida em C#, garantindo execução segura, controle de falhas e maior resiliência operacional.

Documentos Fiscais Contemplados:

• NF-e de Entrada;

• NF-e de Saída;

• Devoluções;

• NFC-e;

• CT-e;

• MDF-e.

Resultado:
A implementação automatiza o envio periódico dos XML fiscais, reduz falhas operacionais, padroniza o processo de distribuição dos documentos e aumenta a eficiência do módulo fiscal do ERP, mantendo flexibilidade por meio de parametrização configurável.

🚀 Implementação na inclusão da coluna “Código do Produto” na grid do PDV

ID da Tarefa: 83398

Compromisso: 21061 -  CODIGO PRODUTO PDV

Descrição:
Identificada necessidade de melhoria operacional no PDV quando há divergência na leitura de itens (ex.: passagem incorreta de quantidade ou código de barras ilegível).

Atualmente, a grid de itens do PDV não exibe o código do produto, dificultando a conferência rápida pelo operador quando:

• Apenas um item é passado incorretamente em vez de dois;

• O código de barras está ilegível;

• É necessário validar manualmente o produto antes de reprocessar a leitura.

Implementação Aplicada:
Incluída na grid do PDV a coluna “Código do Produto”, exibindo o código interno do cadastro, permitindo:

• Conferência visual imediata do item lançado;

• Maior agilidade na correção de lançamentos incorretos;

• Redução de retrabalho operacional no caixa;

• Melhor rastreabilidade e validação dos produtos na venda.

Resultado:
A melhoria torna o PDV mais completo e funcional, proporcionando maior segurança na operação de venda e agilidade na identificação de inconsistências durante o atendimento.

🚀 Implementação reconhecimento do CNPJ Alfanumérico no ERP

ID da Tarefa: 102956

Descrição:
Implementado no ERP o tratamento completo para CNPJ Alfanumérico, permitindo a aceitação tanto do formato tradicional exclusivamente numérico quanto do novo padrão alfanumérico, conforme atualização normativa vigente.

A adequação foi aplicada de forma padronizada em todos os módulos e cadastros impactados, garantindo consistência de validação, integridade das informações e compatibilidade com registros já existentes.

Implementações Realizadas

• Suporte a CNPJ alfanumérico em todos os módulos do sistema;

• Adequação do evento OnKeyPress, permitindo apenas letras, números e teclas de controle no campo CNPJ;

• Tratamento no evento OnChange, contemplando:

  • Remoção automática da máscara para processamento interno;

  • Limitação para 14 caracteres alfanuméricos;

  • Conversão automática para letras maiúsculas;

  • Reaplicação da máscara no padrão AA.BBB.CCC/DDDD-EE;

• Implementação de validação específica para CNPJ alfanumérico;

• Padronização do comportamento do campo CNPJ em todas as telas do sistema.

Módulos e Telas Impactadas

• Empresa

• Fornecedor

• Cliente

• Contador

• Terceiros

• Responsável Técnico

• CT-e – Cadastro de Veículos

• Administradora de Cartão

• Transportadora

• Emitentes de Cheque

• Propriedade do Cliente

• Cliente sem cadastro (Orçamento Balcão)

• Cliente sem cadastro (PDV)

• Cliente sem cadastro (NF-e)

• Emissões de Documentos Fiscais

Resultado

A implementação garante compatibilidade total com o novo padrão de CNPJ Alfanumérico, mantendo suporte ao formato exclusivamente numérico, reduzindo inconsistências cadastrais e prevenindo falhas em emissões e integrações fiscais.

O ERP passa a operar em conformidade com as exigências normativas atuais, assegurando robustez, padronização e estabilidade em todos os processos que envolvem identificação fiscal.

🚀 Implementação na validação estrutural de tabelas e views no processo de exportação de XML

ID da Tarefa: 103906

Descrição:
Implementadas validações estruturais no ERP para verificar a existência das tabelas e views necessárias aos diferentes tipos de documentos fiscais durante o processo de exportação de XML e envio por e-mail.

A melhoria assegura que apenas documentos fiscais com estrutura válida no banco de dados possam ser selecionados e processados, prevenindo falhas operacionais e erros em tempo de execução.

Implementações Realizadas

• Inclusão de validação para verificação da existência das tabelas e views relacionadas aos seguintes documentos fiscais:

  • NF-e de Entrada;

  • NF-e de Saída;

  • NFC-e;

  • CT-e;

  • MDF-e;

• Controle automático de habilitação/desabilitação dos checkboxes de seleção de documentos, conforme disponibilidade estrutural no banco de dados;

• Bloqueio da seleção de documentos fiscais cuja estrutura não esteja presente na base;

• Integração das validações ao fluxo completo de exportação e envio por e-mail;

• Tratamento seguro da opção “Todos os documentos”, considerando exclusivamente os documentos efetivamente disponíveis na base de dados.

Resultado

A implementação previne erros decorrentes da ausência de estruturas no banco de dados, elimina falhas no envio de XML por e-mail e garante que o usuário selecione apenas documentos válidos e suportados pelo ambiente atual.

O processo de exportação fiscal passa a operar com maior estabilidade, previsibilidade e robustez, adaptando-se de forma segura a diferentes configurações e cenários de implantação do ERP.

🚀 Implementação na sincronização de Preços entre Lojas via Margem de Fornecedor

ID da Tarefa: 104196

Descrição:
Implementada nova funcionalidade para replicação automática de preços entre filiais com base nas margens específicas configuradas no cadastro de fornecedores.

A solução amplia o controle de rentabilidade e automatiza a formação de preços durante o recebimento de mercadorias, garantindo padronização entre lojas.

Configuração e Funcionamento

• Novo Parâmetro:
  Localização: Grupo 23 – “NF Entrada”
  Opção: “Replicar preços entre lojas utilizando as margens do cadastro de fornecedores?”

• Regra de Cálculo:
  Com o parâmetro habilitado, ao:

  • Processar uma NF-e de Entrada (com a opção de remarcação automática de preços ativa), ou

  • Utilizar a tela de Remarcação de Preços,

  O sistema calculará o preço de venda das demais lojas utilizando a fórmula:

  Preço de Compra + Valor da Margem do Fornecedor

• Escopo de Aplicação:

  • Processamento da NF-e de Entrada;

  • Remarcação de Preços vinculada à NF-e.

Segurança e Controle de Acesso

• Novo Poder de Usuário criado:
  Localização: Aba “Ad 21” > Bloco “Cadastro de Fornecedores”
  Função: Permitir ou restringir a alteração das margens dos fornecedores por loja.

Essa medida garante controle de acesso adequado, evitando alterações indevidas nas margens que impactam diretamente a formação de preços.

Resultado

A implementação proporciona maior automação na replicação de preços entre lojas, assegura consistência na aplicação de margens por fornecedor e fortalece o controle de rentabilidade por filial, mantendo governança e segurança nas configurações.

🚀 Implementação da Timeline da Reforma Tributária – Dashboard de Simulação Tributária

ID da Tarefa: 103822

Descrição:
Implementada no ERP a funcionalidade Timeline da Reforma Tributária, destinada à simulação da transição gradual entre o regime tributário vigente (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS) e o novo modelo composto por IBS, CBS e Imposto Seletivo.

A ferramenta permite ao gestor projetar cenários futuros, antecipar impactos no fluxo de caixa e ajustar a formação de preço dos produtos ao longo do período de transição tributária.

Funcionalidades Implementadas

• Simulação por Ano: Seleção do ano desejado para visualização da carga tributária correspondente ao período de transição.

• Dashboard Analítico: Exibição comparativa entre tributos atuais e novos, incluindo custos de aquisição, margens de lucro, despesas fixas e créditos recuperáveis.

• Análise de Impacto: Comparativo entre o preço de venda atual e o preço simulado conforme a nova estrutura tributária.

• Visão Gerencial: Indicadores consolidados de carga tributária estimada e resumos operacionais para apoio à tomada de decisão.

• Navegação Dinâmica: Permite alternar produtos diretamente na tela de simulação, otimizando o tempo de análise.

Configuração e Ativação

• Atualização de Banco de Dados: Necessária execução prévia do processo de atualização estrutural.

• Ativação do Menu:
  Caminho: Parâmetros do Sistema > Grupo 16 (Gestão de Produtos)
  Parâmetro: “Habilitar menu de timeline da reforma tributária nos Detalhes de Produto?”

• Configuração de Alíquotas:
  Caminho: Parâmetros do Sistema > Aba Impostos > Timeline Reforma Tributária
  Possibilita:

  • Definição manual das alíquotas por ano;

  • Utilização de serviço em nuvem para download de previsões oficiais quando disponíveis (atualização aplicada a todas as lojas da base).

• Acesso ao Recurso:
  Cadastro de Produtos > Detalhes > Aba Timeline Reforma Tributária

🚀 Implementação na inclusão do .NET Framework 4.8 no instalador do PDV e ERP com opção de instalação

ID da Tarefa: 104064

Descrição:
Solicitada a atualização do instalador do PDV para incluir o .NET Framework 4.8 como componente adicional, com objetivo de padronizar o pré-requisito do ambiente e reduzir falhas de execução em estações que não possuam o framework instalado.

Além disso, deve ser disponibilizada uma opção configurável ao usuário ao final da instalação do sistema, permitindo escolher se deseja ou não instalar o .NET Framework 4.8 após concluir a instalação do PDV.

Implementação Aplicada:

• Inclusão do instalador do .NET Framework 4.8 no pacote do instalador do PDV;

• Criação de opção (checkbox) para o usuário definir se o framework deverá ser instalado após a instalação do PDV;

• Execução do instalador do framework condicionada à seleção do usuário, evitando instalações desnecessárias.